JAKARTA — PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) menawarkan kupon hingga 8,25% melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan VII Tahap IV Tahun 2026 senilai Rp952,19 miliar.
Pada saat yang sama, perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2026 senilai Rp302,16 miliar, sehingga total dana yang akan dihimpun mencapai Rp1,25 triliun.
Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan perseroan, obligasi tersebut diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp281,70 miliar dengan tenor tiga tahun serta menawarkan kupon tetap 8,00% per tahun.
Sementara itu, Seri B memiliki nilai Rp670,50 miliar dengan tenor lima tahun dan kupon tetap sebesar 8,25% per tahun.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan. Pembayaran bunga perdana dijadwalkan pada 6 November 2026, sedangkan pelunasan pokok dilakukan pada 6 Agustus 2029 untuk Seri A dan 6 Agustus 2031 untuk Seri B.
Selain obligasi, TBIG juga menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2026 dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp302,16 miliar yang terbagi ke dalam dua seri.
Sukuk Seri A memiliki nilai Rp230,21 miliar dengan tenor tiga tahun dan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp18,42 miliar per tahun atau setara Rp80 juta per Rp1 miliar sisa imbalan ijarah.
Sementara itu, Sukuk Seri B bernilai Rp71,96 miliar dengan tenor lima tahun dan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp5,94 miliar per tahun atau setara Rp82,5 juta per Rp1 miliar sisa imbalan ijarah.
Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap triwulan. Pembayaran pertama dilakukan pada 6 November 2026, sedangkan pelunasan dilakukan pada 6 Agustus 2029 untuk Seri A dan 6 Agustus 2031 untuk Seri B.
Seluruh dana bersih hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membayar sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank UOB Indonesia. Dari hasil emisi obligasi, sekitar Rp945,53 miliar akan dialokasikan untuk pelunasan utang tersebut.
Adapun seluruh dana bersih hasil penerbitan sukuk, sekitar Rp300,20 miliar, juga akan dimanfaatkan untuk membayar sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank UOB Indonesia.
Per 17 Juli 2026, saldo pokok pinjaman TBIG kepada Bank UOB Indonesia tercatat sebesar Rp1,82 triliun dengan tingkat bunga 7,05% per tahun dan jatuh tempo pada 13 Agustus 2026.
Setelah pembayaran menggunakan dana hasil obligasi dan sukuk, sisa kewajiban akan dipenuhi melalui arus kas operasional perseroan.
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 31 Maret 2026, Grup Tower Bersama membukukan arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar Rp2,02 triliun selama kuartal I/2026.
Dalam aksi korporasi tersebut, TBIG memperoleh peringkat AA+(idn) dari Fitch Ratings Indonesia yang mencerminkan kemampuan perseroan yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban keuangannya.
Masa penawaran umum obligasi dan sukuk berlangsung pada 3 Agustus 2026, dengan penjatahan pada 4 Agustus 2026. Distribusi surat utang secara elektronik atau tanggal emisi dijadwalkan pada 6 Agustus 2026, sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada 7 Agustus 2026.
Adapun penjamin pelaksana emisi terdiri atas PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, dan PT RHB Sekuritas Indonesia.
Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. bertindak sebagai wali amanat.
Jadwal Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk TBIG:
- Masa Penawaran Umum: 3 Agustus 2026
- Tanggal Penjatahan: 4 Agustus 2026
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 5 Agustus 2026
- Tanggal Distribusi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 6 Agustus 2026
- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 7 Agustus 2026
Jadwal Pembayaran Obligasi:
- Pembayaran bunga pertama: 6 November 2026
- Jatuh tempo Obligasi Seri A (tenor 3 tahun): 6 Agustus 2029
- Jatuh tempo Obligasi Seri B (tenor 5 tahun): 6 Agustus 2031
Jadwal Pembayaran Sukuk Ijarah:
- Pembayaran cicilan imbalan ijarah pertama: 6 November 2026
- Pelunasan Sukuk Ijarah Seri A (tenor 3 tahun): 6 Agustus 2029
- Pelunasan Sukuk Ijarah Seri B (tenor 5 tahun): 6 Agustus 2031
.jpg)
